据报道，甲骨文将花费约400亿美元购买英伟达的高性能计算芯片，为OpenAI在德克萨斯州新建的数据中心提供算力，这一举动标志着AI基础设施格局发生了关键变化，对企业IT战略具有深远影响。

金融时报援引几位知情人士的消息称，甲骨文将购买约40万个英伟达的GB200 GPU用于德州阿比林的数据中心，并根据为期15年的协议将这些计算能力租赁给OpenAI。这是OpenAI与软银共同发起的5000亿美元数据中心计划“Stargate”项目的第一个数据中心。

这一交易金额超过了甲骨文2024年云服务和许可支持收入的394亿美元，凸显了各大公司现在在AI基础设施上的投入已经达到了何种程度。

对于那些关注自己AI预算飙升的企业IT领导者来说，这一交易提供了一个清晰的市场趋势警示。

打破与微软的依赖关系

此交易代表着OpenAI战略上的一个关键步骤，即减少对微软的依赖，这一举动可能会重塑企业访问和部署AI服务的方式。此前，OpenAI这家估值3000亿美元的“初创公司”一直依赖微软提供计算能力，其中微软近130亿美元的投资部分通过云计算信用券形式提供。

OpenAI与微软今年早些时候终止了独占协议，此前OpenAI对微软的计算能力供应感到不满，因为其计算需求已经超出了微软的承载能力。两家公司仍在协商微软将保留OpenAI模型许可权的时长。

Greyhound Research首席分析师兼CEO Sanchit Vir Gogia表示，OpenAI决定与甲骨文合作，代表了“与微软后台垄断的有意识分离”，这一举措为OpenAI在扩展过程中提供了战略灵活性。

“随着AI模型的扩展，基础设施的复杂性也在增加——而供应商中立性正成为一种韧性需求，”Gogia说，“这一举措为OpenAI提供了战略选项——减轻与微软之间过于紧密的联系，尤其是在两家公司在市场策略上日益分歧的背景下。”

Counterpoint Research研究副总裁兼合伙人Neil Shah表示，微软的垂直整合可能会与其他OpenAI客户产生利益冲突。

“超越微软的计算资源和基础设施的多元化，为OpenAI开辟了新的合作伙伴关系、业务领域和客户资源，”他说，“这一举措还支持OpenAI未来的IPO目标，提供了独立性和必要的多样化，避免仅依赖单一投资者或客户。”

基础设施规模揭示成本压力

阿比林数据中心在2026年中期完成后将能提供1.2吉瓦的电力，成为世界上最大的一个数据中心之一。该站点将有8座建筑，且需要甲骨文、Crusoe和Blue Owl Capital提供150亿美元的融资。

根据报告的数字，GB200芯片的单价大约为10万美元，Gogia表示，这一定价反映了“残酷的新现实”，即AI基础设施正在成为一种奢侈投资。

“这一价格水平证明了AI基础设施市场不再是民主化的——而是正在巩固，”他说，“拥有最前沿计算能力已成为一个决定性的护城河。”

甲骨文的竞争跃升

甲骨文的这一投资使其能够更直接地与亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云在AI基础设施市场展开竞争。Gogia表示，这笔交易代表着甲骨文从“AI追随者”向“基础设施架构师”的重大转变，这一角色传统上由AWS、Azure和谷歌主导。

Shah表示，甲骨文云基础设施（OCI）在云计算和AI竞赛中“长期落后于大规模云计算公司”，但Stargate合作伙伴关系“为OCI在这一AI基础设施即服务的竞赛中提供了重大推动”，他指出，甲骨文已经看到其客户对AI训练的GPU需求出现了“数位数的增长”。

该设施的规模与埃隆·马斯克计划扩展的Colossus数据中心相媲美，Colossus数据中心建在孟菲斯，容纳约100万个英伟达芯片。亚马逊也在弗吉尼亚州北部建设一个超过1吉瓦的大型数据中心，显示出AI基础设施的军备竞赛在整个行业中愈演愈烈。

Stargate的全球雄心

阿比林项目是Stargate宏伟计划的一部分，该计划准备为数据中心项目筹集1000亿美元的资金，预计在四年内扩展到5000亿美元。报道补充道，OpenAI和软银已分别承诺为Stargate投资180亿美元，而甲骨文和阿布扎比的MGX主权财富基金则各自贡献70亿美元。

OpenAI还将Stargate项目扩展到国际市场，在特朗普最近的海湾之行期间宣布建设阿联酋的数据中心。阿布扎比的设施计划建成一个占地10平方英里的园区，提供5吉瓦的电力。

Gogia表示，OpenAI选择甲骨文“不仅仅是为了计算能力，而是为了获得地理分布广泛、企业级的基础设施，这些基础设施能够与其在多样化的监管环境和可用区域中服务的雄心相匹配。”

电力需求引发基础设施困境

该设施的电力需求引发了关于AI可持续性的问题。Gogia指出，1.2吉瓦的需求——“与核电站相当”——凸显了“当今超大规模AI雄心的能源不可持续性”。

Shah警告说，电力需求范围不断扩大。“随着AI的扩展，必要的计算基础设施需求也在指数级增长，电力需求的范围也在不断上升，”他说，“关键问题是，多少才足够？今天是1.2吉瓦，明天可能需要更多。”

这种不断升级的需求可能会给德州的基础设施带来负担，可能需要数十亿美元的新增电网投资，而这些“最终将给纳税居民带来负担，”Shah指出。另一种可能性是，像Stargate这样的项目可能需要“建设自己的独立可扩展电厂”。

这对企业意味着什么

这些设施的规模解释了为什么许多组织正在转向租赁AI计算能力，而不是自己建立计算能力。资本要求和运营复杂性超出了大多数企业独立处理的能力。

对于IT领导者而言，AI基础设施的竞争已变成了巨头之间的角逐，入场成本远远超过传统企业IT投资。成功将越来越依赖于选择正确的合作伙伴，并专注于那些较小玩家仍然能够有效竞争的领域。